10月15日,集團公司第一期可續期公司債券成功發行10億元,主體及債項評級均為AAA,期限為3+N年期,發行利率5.2%。
可續期公司債券是在證券交易所發行的標準化公募產品,可將發行額度計入集團公司權益,提升集團公司在市場上的品牌形象,在實現融資的同時滿足降低資產負債率的需求。集團公司于今年4月啟動可續期公司債券發行工作,經過近5個月的準備工作,于9月收到中國證監會的批復文件,注冊發行過程中,密切跟蹤并研判市場形勢,積極尋找發行時機,發行前利率詢價區間為5.5%-5.9%。發行日,集團公司充分把握發行策略,在同類型可續期公司債券中取得最低發行成本,發行利率為5.2%,按年付息,降低了融資成本,順利完成了發行工作。
本次可續期公司債券的成功發行,是集團公司踐行產融結合、實施金融創新的又一大舉措,增加了新的融資途徑與方式,充實了權益資本,改善了資產結構,進一步提升了在資本市場的影響力,為企業高質量快速發展發揮了較好的金融支撐作用。